2023年上半年，電動(dòng)化、智能化的持續(xù)演進(jìn)，中國汽車市場上演了高等級(jí)智能駕駛的“加速普及”，NOA功能正迅速成為購車風(fēng)向標(biāo)。

NOA成智能化爭奪焦點(diǎn)

高工智能汽車研究院監(jiān)測（以下簡稱“高工汽車”）數(shù)據(jù)顯示：

今年前6月，國內(nèi)市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載L2（含L2+）交付新車324.35萬輛，同比增長37.65%；前裝標(biāo)配搭載率為34.90%，同比增長約8%。

新能源汽車前裝標(biāo)配搭載L2（含L2+）交付新車147.13萬輛，同比增長75.55%，前裝標(biāo)配搭載率為50.38%，同比增長約10%。

智能化已經(jīng)成為新車的核心賣點(diǎn)。而作為落地智能化的重要路徑，NOA（領(lǐng)航輔助駕駛功能）已成為檢驗(yàn)各大車企/車型競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)。

NOA功能最早由特斯拉推出，隨后，蔚來、小鵬、理想汽車等也相繼推出類似功能。同時(shí)，特斯拉最早將BEV算法用于智能駕駛，國內(nèi)車企隨之布局。

目前，NOA市場呈現(xiàn)出“一快一廣”特點(diǎn)：

“快”指的是少數(shù)頭部車企已經(jīng)開始推進(jìn)城區(qū)NOA，搶占先發(fā)優(yōu)勢；“廣”指的是大部分車企都已加快部署高速NOA，爭取保持身位不落后。同時(shí)，眾多車企采用“BEV+Transformer”，來實(shí)現(xiàn)更好的NOA場景識(shí)別。

英偉達(dá)、地平線領(lǐng)銜NOA智能計(jì)算

從輔助駕駛到高階智駕，從高速NOA到城市NOA，以及BEV等新技術(shù)趨勢，智駕進(jìn)階的挑戰(zhàn)在于融合困難，以及更多的代碼量、數(shù)據(jù)標(biāo)注工作。

因此，在技術(shù)實(shí)現(xiàn)上，智駕進(jìn)階需要更大算力的計(jì)算平臺(tái)作為支撐；在量產(chǎn)落地上，車企需要芯片廠商更好地適配，進(jìn)行深度合作。

車載智駕芯片作為“數(shù)字底座”的作用愈發(fā)凸顯，芯片合作方也成為車企智能化進(jìn)展的重要戰(zhàn)略決策。

高工汽車數(shù)據(jù)顯示：

今年上半年，國內(nèi)市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配NOA交付20.94萬輛，同比增長108.98%。搭載NOA功能車型數(shù)量超過50款，為去年同期的2倍多。同時(shí)，NOA選裝配置車型交付規(guī)模更是達(dá)到38.62萬輛。

新能源汽車前裝標(biāo)配搭載L2（含L2+）交付新車147.13萬輛，同比增長75.55%，前裝標(biāo)配率50.38%，同比增長約10%。

2023年上半年標(biāo)配NOA車型計(jì)算方案份額

縱觀NOA計(jì)算方案即智駕芯片市場，呈現(xiàn)出如下幾個(gè)特點(diǎn)。

一、量產(chǎn)仍存在門檻，后起之秀尚未交付。

市場上僅英偉達(dá)、地平線、Mobileye、華為、德州儀器5家在各領(lǐng)域體量占優(yōu)的巨頭量產(chǎn)，黑芝麻、芯片、后摩智能等目前仍未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

二、強(qiáng)者恒強(qiáng)，延續(xù)明顯的“英偉達(dá)-地平線”雙子星格局。

英偉達(dá)與地平線兩家供應(yīng)商，合計(jì)占據(jù)市場份額超過八成，剩下眾多廠商只占據(jù)不到2成份額。

三、搭載車型仍集中于高價(jià)位，標(biāo)配均價(jià)持續(xù)下降，進(jìn)入量產(chǎn)普及新周期。

高工汽車統(tǒng)計(jì)指出，上半年30+萬元車型交付占比（整個(gè)新車市場）不到20%，但相應(yīng)NOA交付新車占比（占全部NOA交付量）超85%。上半年前裝標(biāo)配NOA新車交付均價(jià)為38.32萬元，同比下降3.27萬元，呈繼續(xù)下行態(tài)勢。

地平線站穩(wěn)NOA市場頭部

地平線作為新創(chuàng)企業(yè)，在本輪的智駕進(jìn)階NOA落地潮中，表現(xiàn)令人矚目。

過去2-3年，地平線成為業(yè)內(nèi)少數(shù)幾個(gè)躋身“高端智能駕駛芯片牌桌”的玩家之一。

高工汽車數(shù)據(jù)顯示：

地平線NOA計(jì)算方案覆蓋的車企車型數(shù)量最多，覆蓋車型價(jià)格區(qū)間最廣，英偉達(dá)則排名第二。

目前，在售的搭載地平線方案的代表車型有，12-15萬區(qū)間的榮威RX5，15-35萬區(qū)間的哪吒S，31-46萬區(qū)間的理想L7/8/9。其中，榮威RX5是業(yè)內(nèi)首款把NOA拉到15萬價(jià)位的燃油SUV，理想L8是地平線首款30萬元以上的NOA車型。從15萬級(jí)到40萬級(jí)，搭載地平線芯片實(shí)現(xiàn)NOA功能的車型已超過20款，還包括理博越L、領(lǐng)克09 EM-P遠(yuǎn)航版、大通MIFA 9、深藍(lán)SL03、深藍(lán)S7等一眾熱門車型。

前文指出，上半年30+萬元車型以20%的銷量占比，貢獻(xiàn)超85%的NOA交付占比。從市場來看，80%的30萬元以下車型，有望成為NOA規(guī)?；年P(guān)鍵。

此前，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱在2023中國汽車重慶論壇上曾透露：

“L2+以高速NOA為代表。30萬以上的中國汽車品牌，80%以上裝備了L2+高級(jí)輔助駕駛。地平線目前在交付的幾個(gè)項(xiàng)目里面，20萬價(jià)位的標(biāo)桿車型，L2+也正成為標(biāo)配?！?/strong>

余凱在2023中國汽車重慶論壇

高低通吃，代表了地平線普及高階智駕，落地用戶價(jià)值的決心和實(shí)力。

余凱指出：“智駕系統(tǒng)已成為新能源購車人群的重要決策依據(jù)，成為消費(fèi)端衡量汽車產(chǎn)品競爭力的重要評(píng)價(jià)指標(biāo)。 2025 年，行業(yè)內(nèi)真正要做的是在合理的性價(jià)比下，把高速NOA，環(huán)線的NOA 封閉道路的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，做到如絲般的順滑，而且價(jià)格不能太貴。同時(shí)要持續(xù)投入真正地把城區(qū)的 NOA 做到可用?！?/span>

據(jù)了解，地平線的征程3、征程5兩款芯片平臺(tái)，都能具備NOA量產(chǎn)水平。地平線是目前市場上唯一提供兩種高低版本芯片解決方案的供應(yīng)商。

這意味著，地平線NOA平臺(tái)，在車型適配度、功能可擴(kuò)展性具備先天優(yōu)勢。

資料顯示，2021年，理想ONE基于征程3，量產(chǎn)全球首個(gè)搭載8MP前視攝像頭的NOA方案。2022年理想L8首發(fā)量產(chǎn)征程5，推出AD Pro智駕系統(tǒng)支持高速NOA功能，開啟國產(chǎn)大算力智能駕駛芯片的量產(chǎn)元年。隨后的L7、L9車型，均標(biāo)配了AD Pro系統(tǒng)。截至目前，征程5芯片出貨量已經(jīng)突破10萬片，累計(jì)獲得9家車企超20款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)。今年上海車展，深藍(lán)SL03、深藍(lán)S7搭載征程3亮相。

搭載征程5芯片的理想L9 Pro

據(jù)高工汽車估算，在智駕計(jì)算（芯片）方案部分，高速NOA將是后續(xù)規(guī)?；瘧?yīng)用的核心賽道。中小算力與大算力芯片的市場空間（按車輛數(shù)）比例分布在7:3左右。

按照這種趨勢，地平線差異化的算力配給能力，“豐簡由人”的落地方案，對于車企有著很強(qiáng)的吸引力，有望助其在未來的合作中，提供更多的“后勁”，拿下更多定點(diǎn)車型。

地平線方案的吸引力還在于，地平線提供包括開發(fā)板、SOM板、計(jì)算加速卡等相應(yīng)的開發(fā)套件和參考設(shè)計(jì)，幫助快速、低成本開發(fā)系統(tǒng)；通過提供豐富、完整的工具降低車企的投入成本和風(fēng)險(xiǎn)。

地平線與英偉達(dá)有一個(gè)相同的共同點(diǎn)，某種意義上“披著芯片外衣的軟件公司”，英偉達(dá)有他的CUDA軟件生態(tài)，地平線也有自己的。

得益于開放生態(tài)，截至2022年底，地平線已連接包括軟硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器以及等上下游產(chǎn)業(yè)伙伴100余家。

輕舟智航、小馬智行、福瑞泰克、禾多科技、MINIEYE等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都相繼推出了基于征程芯片的NOA量產(chǎn)解決方案。

此外，地平線身為本土供應(yīng)商，交付效率極快也是一個(gè)重要的優(yōu)勢。上述理想ONE、理想L8等車型，所有交付周期都在10個(gè)月以內(nèi)，而一般在歐美日市場典型的交付周期會(huì)超過3-5年。

作為Mobileye陣營的長期合作伙伴，國際Tier 1巨頭采埃孚、安波福，也在今年宣布與地平線達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，打造智駕解決方案。

重量級(jí)Tier 1紛紛選擇與地平線合作

未來走勢兩強(qiáng)依舊

從地平線自身來看，截至今年上海車展，其征程芯片累計(jì)出貨量已突破300萬片，與超過20家車企，定點(diǎn)累計(jì)150余款車型，量產(chǎn)上市50余款車型。

近日，理想L9 Pro 開啟交付，預(yù)計(jì)下半年到明年，地平線又將迎來新的一波智駕（含NOA）合作車型上市周期，其引領(lǐng)市場普及NOA的前景值得期待。

從行業(yè)來看，排名交付量前15的品牌，都已進(jìn)入NOA上車階段。下半年更多NOA搭載新車的上市，預(yù)計(jì)全年潛在（含選裝配置）NOA搭載量將超過150萬輛。

其中，新能源的領(lǐng)軍者比亞迪將大規(guī)模升級(jí)智駕系統(tǒng)，會(huì)有效促進(jìn)提升行業(yè)的NOA整體滲透率。而比亞迪在計(jì)算方案的上，選擇了“左手英偉達(dá)，右手地平線”的策略。

隨著L2+高階智駕持續(xù)普及，計(jì)算方案供應(yīng)商出貨量仍將保持高位增長?？梢灶A(yù)見，未來相當(dāng)一段時(shí)間，國內(nèi)市場內(nèi)，無論是在狹義的NOA功能，還是廣義的智駕功能上，英偉達(dá)和地平線兩強(qiáng)齊頭并進(jìn)的局面仍將持續(xù)。

未來NOA行業(yè)滲漏率預(yù)測